固廢處理(lǐ)行(xíng)業分析 龍頭市場(chǎng)占有(yǒu)率将提升

固廢處理(lǐ)行(xíng)業基本概況 

固體(tǐ)廢物處理(lǐ)是通(tōng)過物理(lǐ)的手段(如粉碎、壓縮、幹燥、蒸發、焚燒等)或生(shēng)物化學作(zuò)用(如氧化、消化分解、吸收等)用以縮小(xiǎo)其體(tǐ)積、加速其自然淨化的過程。固體(tǐ)廢棄物處理(lǐ)行(xíng)業是一個(gè)法律法規和(hé)政策引導型行(xíng)業，固廢處理(lǐ)行(xíng)業的發展落後于污水(shuǐ)處理(lǐ)、煙氣處理(lǐ)行(xíng)業的發展。在我國相關政策逐步推出的宏觀背景下，固廢處理(lǐ)行(xíng)業将是我國環保産業中最具發展前景的領域，成為(wèi)環保各個(gè)子領域發展的後起之秀。 

前8月中國固體(tǐ)廢物進口統計(jì)分析 

據前瞻産業研究院發布的《固廢處理(lǐ)行(xíng)業市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計(jì)數(shù)據顯示，2018年3-5月中國固體(tǐ)廢物進口量呈下降趨勢，2018年5月中國固體(tǐ)廢物進口量為(wèi)138萬噸，同比下降63.5%。2018年6-7月中國固體(tǐ)廢物進口量有(yǒu)所回升，2018年8月中國固體(tǐ)廢物進口量有(yǒu)小(xiǎo)幅度下降;2018年8月中國固體(tǐ)廢物進口量為(wèi)184萬噸，同比下降50.9%。 

在進口金額方面，2018年3-6月中國固體(tǐ)廢物進口金額呈下降趨勢，2018年6月中國固體(tǐ)廢物進口金額為(wèi)1253百萬美元，同比下降38.3%。2018年7-8月中國固體(tǐ)廢物進口金額有(yǒu)所回升，2018年8月中國固體(tǐ)廢物進口金額為(wèi)1480百萬美元，同比下降26.3%。 

2017年我國進口固廢國家(jiā)/地區(qū)分布情況 

從進口的國家(jiā)/地區(qū)來(lái)看，美國/日本/英國/香港(地區(qū))占比較大(dà)。2017年我國從美國進口固廢1393 萬噸，占全部固廢進口量的32%;進口金額55億美元，占全部固廢進口額的21%。另外，2017年我國從日、英兩國分别進口固廢 796/347萬噸，進口金額30/14億美元;香港作(zuò)為(wèi)固廢貿易中轉地占比較高(gāo)。 

中國固廢産量分析預測 

2007年全部工業增加值為(wèi)11.17 萬億元，2007 年污染普查固廢産量為(wèi)38.52億噸，根據此比例假設每億元工業增加值約帶來(lái)3.45噸固廢，考慮到近年工藝水(shuǐ)平及節能降耗能力提升，假設每億元工業增加值帶來(lái)3噸固廢。假設2018~2020年工業增加值增速為(wèi)5%，據此得(de)到2020年固廢産量預計(jì)為(wèi)9.72億噸。危廢占固廢比例為(wèi)1.19%。 

未來(lái)市場(chǎng)競争趨勢分析 

1、固廢行(xíng)業收購整合，精細化發展。固廢處理(lǐ)行(xíng)業屬于重資産的運營産業，行(xíng)業內(nèi)的企業需要規模化和(hé)精細化管理(lǐ)優勢，在未來(lái)行(xíng)業內(nèi)的企業會(huì)通(tōng)過擴大(dà)市場(chǎng)規模，同時(shí)企業會(huì)通(tōng)過整改收購以提升運營管理(lǐ)質量。大(dà)部分固廢公司在促進在手項目逐步落地的同時(shí)，進行(xíng)産業鏈橫向和(hé)縱向延伸，目标成為(wèi)固廢城市綜合服務商。 

橫向産業鏈延伸：綠色動力環保集團股份有(yǒu)限公司積極擴充其他固廢領域處理(lǐ)能力，包括生(shēng)活垃圾、醫(yī)療垃圾、工業危廢等領域，盛運環保積極拓展餐廚垃圾、醫(yī)療廢棄物、電(diàn)子廢棄物等固廢領域。 

縱向産業鏈延伸：啓迪桑德正在積極拓展其環衛雲戰略，三網融合(環衛+再生(shēng)資源+垃圾分類)為(wèi)核心，衍生(shēng)出五位一體(tǐ)業務——社區(qū)服務+生(shēng)活垃圾分類+環衛作(zuò)業+再生(shēng)資源回收+供應鏈物流服務;中國天楹以垃圾焚燒起家(jiā)，目前正在向上(shàng)遊的分類、收運、中轉和(hé)綜合環衛方向發展，并在逐步打造智能環衛+再生(shēng)資源平台。 

多(duō)闆塊業務協同發展：比如污水(shuǐ)+固廢、燃氣+固廢等，如：光大(dà)國際、北京控股有(yǒu)限公司、瀚藍(lán)環境等。 

2、預計(jì)未來(lái)龍頭市場(chǎng)占有(yǒu)率将提升 

經過“十二五”期間(jiān)産能的快速增長，2016年底我國已投運的垃圾焚燒産能已超過25萬噸/日。近年來(lái)，垃圾焚燒發電(diàn)行(xíng)業集中度不斷提升，截至2016年底，前十大(dà)垃圾焚燒企業的市場(chǎng)占有(yǒu)率已經超過60%。大(dà)部分産能集中在專業運營商企業，其餘部分分布在地方環保公司和(hé)當地政府手中。随着市場(chǎng)進一步呈現集約化趨勢，專業運營商的競争優勢越發凸顯，地方産能将大(dà)概率被行(xíng)業龍頭企業整合，行(xíng)業集中度繼續提高(gāo)。