再生(shēng)資源回收行(xíng)業的問題及發展趨勢分析

當前，世界經濟正處于深度調整之中，複蘇動力不足，地緣政治影(yǐng)響加重，不确定因素增多(duō)，推動調整結構成為(wèi)國際社會(huì)共識。展望2015年，我們認為(wèi)由于全球經濟複蘇基礎仍然較弱，房(fáng)地産調整遠未到位，一些(xiē)領域存在較大(dà)的金融風險，我國經濟下行(xíng)壓力還(hái)在加大(dà)，發展中深層次矛盾凸顯，2015年面臨的困難可(kě)能比2014年還(hái)要大(dà)。我國發展面臨“三期疊加”矛盾，資源環境約束加大(dà)，勞動力等要素成本上(shàng)升，高(gāo)投入、高(gāo)消耗、偏重數(shù)量擴張的發展方式已經難以為(wèi)繼，我國經濟發展進入新常态。新常态不僅意味着經濟增長轉向中高(gāo)速，而且伴随着深刻的結構變化、發展方式變化和(hé)體(tǐ)制(zhì)變化。而結構、方式和(hé)體(tǐ)制(zhì)的變化不斷推進、顯現，正是新常态下中國經濟新動力所在，機遇所在。

行(xíng)業發展存在的問題

(一)行(xíng)業整體(tǐ)水(shuǐ)平較低(dī)

目前， 再生(shēng)資源回收行(xíng)業80%以上(shàng)從業企業是“夫妻店(diàn)”、“小(xiǎo)作(zuò)坊”，規模化企業數(shù)量少(shǎo)，缺乏現代管理(lǐ)制(zhì)度和(hé)現代化經營組織方式。行(xíng)業內(nèi)技(jì)術(shù)研發普遍投入不足，大(dà)多(duō)數(shù)企業以手工拆解、簡單拆解為(wèi)主，設備簡陋、技(jì)術(shù)落後，行(xíng)業整體(tǐ)技(jì)術(shù)裝備水(shuǐ)平不高(gāo)；多(duō)數(shù)企業對優質再生(shēng)資源的加工利用水(shuǐ)平差，分揀加工産生(shēng)的産品附加值低(dī)，産品結構單一，科技(jì)含量少(shǎo)，增值水(shuǐ)平低(dī)，同質化現象明(míng)顯。回收企業出于逐利考慮，對回收品種“利大(dà)搶收，利小(xiǎo)不收”，廢紙、廢金屬等價值較高(gāo)的品種回收率可(kě)達70%，廢玻璃等價值低(dī)的品種回收率僅20%左右，大(dà)量可(kě)用資源無人(rén)問津，造成嚴重浪費。

(二)政策環境不完善

近年來(lái)，各部門(mén)、各級地方人(rén)民政府出台了一系列促進循環經濟發展的政策措施，但(dàn)由于缺乏統籌性和(hé)系統性設計(jì)，政策沒有(yǒu)形成合力。同時(shí)，我國缺乏對回收環節的政策激勵機制(zhì)，大(dà)多(duō)數(shù)政策僅針對資源綜合利用企業，回收行(xíng)業多(duō)次提出财稅政策支持弱、企業用地難、回收車(chē)輛(liàng)進城難等問題，一直沒有(yǒu)妥善解決。此外，再生(shēng)資源回收企業不公平競争的問題依然存在，2011年再生(shēng)資源回收行(xíng)業增值稅優惠政策取消後，各省份的增值稅地方留成返還(hái)比例不一緻，甚至有(yǒu)地區(qū)對企業實行(xíng)包稅制(zhì)，導緻各地企業的實際稅負不一樣，企業不能在同一起跑線上(shàng)公平競争，為(wèi)了生(shēng)存就會(huì)出現跨省流動，不利于行(xíng)業的健康有(yǒu)序發展。

(三)法律體(tǐ)系不健全

發達國家(jiā)的基本經驗是在生(shēng)産、回收、利用多(duō)個(gè)環節均有(yǒu)法可(kě)依，依法管理(lǐ)。而我國雖有(yǒu)一些(xiē)循環經濟、節能環保領域的法律法規，但(dàn)法規體(tǐ)系不完善，針對回收環節的專門(mén)性法律文件僅有(yǒu)一部部門(mén)規章《再生(shēng)資源回收管理(lǐ)辦法》，法律效力低(dī)、規範力度小(xiǎo)，部分條款已不适應行(xíng)業發展的需要；生(shēng)産、利用環節的相關法律法規中，也缺乏鼓勵再生(shēng)資源回收與利用的較為(wèi)系統的規定。我國除對廢棄電(diàn)器(qì)電(diàn)子産品初步建立起生(shēng)産者責任制(zhì)度以外，其他品種的生(shēng)産者、銷售者、消費者責任制(zhì)度尚未建立，政府、企業、個(gè)人(rén)各方責任義務也未劃分清楚，造成廢棄物産生(shēng)、回收、利用、監管無人(rén)負責、責任不明(míng)的局面。

行(xíng)業發展趨勢分析

(一)對行(xíng)業發展環境及相關因素分析

1.我國經濟下行(xíng)壓力對行(xíng)業發展提出挑戰

當前，世界經濟正處于深度調整之中，複蘇動力不足，地緣政治影(yǐng)響加重，不确定因素增多(duō)，推動調整結構成為(wèi)國際社會(huì)共識。展望2015年，我們認為(wèi)由于全球經濟複蘇基礎仍然較弱，房(fáng)地産調整遠未到位，一些(xiē)領域存在較大(dà)的金融風險，我國經濟下行(xíng)壓力還(hái)在加大(dà)，發展中深層次矛盾凸顯，2015年面臨的困難可(kě)能比2014年還(hái)要大(dà)。我國發展面臨“三期疊加”矛盾，資源環境約束加大(dà)，勞動力等要素成本上(shàng)升，高(gāo)投入、高(gāo)消耗、偏重數(shù)量擴張的發展方式已經難以為(wèi)繼，我國經濟發展進入新常态。新常态不僅意味着經濟增長轉向中高(gāo)速，而且伴随着深刻的結構變化、發展方式變化和(hé)體(tǐ)制(zhì)變化。而結構、方式和(hé)體(tǐ)制(zhì)的變化不斷推進、顯現，正是新常态下中國經濟新動力所在，機遇所在。

2.國家(jiā)宏觀調控帶動再生(shēng)資源行(xíng)業發展

2015年國家(jiā)将再取消和(hé)下放一批行(xíng)政審批事項，全部取消非行(xíng)政許可(kě)審批，建立規範行(xíng)政審批的管理(lǐ)制(zhì)度。2015年政府将堅持有(yǒu)保有(yǒu)壓，化解過剩産能，支持企業兼并重組，在市場(chǎng)競争中優勝劣汰。2015年國家(jiā)将繼續實行(xíng)結構性減稅和(hé)普遍性降費，進一步減輕企業特别是小(xiǎo)微企業負擔。完善出口退稅負擔機制(zhì)，增量部分由中央财政全額負擔，讓地方和(hé)企業吃(chī)上(shàng)“定心丸”。新環保法實施按日計(jì)罰、行(xíng)政拘留、引咎辭職等新處罰制(zhì)度，增加了再生(shēng)資源回收利用企業的不環保經營的“違法成本”。鐵(tiě)礦石資源稅征收比例下調，廢鋼鐵(tiě)行(xíng)業将受到較大(dà)影(yǐng)響。推進社會(huì)信用體(tǐ)系建設，建立全國統一的社會(huì)信用代碼制(zhì)度和(hé)信用信息共享交換平台。積極發展循環經濟，大(dà)力推進工業廢物和(hé)生(shēng)活垃圾資源化利用。2005年底前注冊營運的黃标車(chē)要全部淘汰。制(zhì)定“互聯網+”行(xíng)動計(jì)劃，推動移動互聯網、雲計(jì)算(suàn)、大(dà)數(shù)據、物聯網等與現代制(zhì)造業結合，促進電(diàn)子商務、工業互聯網和(hé)互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場(chǎng)。上(shàng)述的國家(jiā)宏觀調控措施将帶動再生(shēng)資源行(xíng)業發展。“一帶一路”的建設，也将有(yǒu)利于各國共建國際大(dà)通(tōng)道(dào)和(hé)經濟走廊，對經濟、産業、資本市場(chǎng)都有(yǒu)重大(dà)利好，也将推動我國再生(shēng)資源的産業發展。

3.出台一系列政策法規助力行(xíng)業回收水(shuǐ)平提升

2011年國務院辦公廳發出的《關于建立完整的先進的廢舊(jiù)商品回收體(tǐ)系的意見》(國辦發[2011]49号)。《意見》中提出，堅持市場(chǎng)主導與政府引導相結合；循環發展與科技(jì)創新相結合；多(duō)渠道(dào)回收與集中分揀處理(lǐ)相結合；全面推進與因地制(zhì)宜相結合。到2015年，初步建立起網絡完善、技(jì)術(shù)先進、分揀處理(lǐ)良好、管理(lǐ)規範的現代廢舊(jiù)商品回收體(tǐ)系，各主要品種廢舊(jiù)商品回收率達到70%。2015年1月26日商務部、發展改革委、國土資源部、住房(fáng)城鄉建設部和(hé)供銷合作(zuò)總社制(zhì)定的《再生(shēng)資源回收體(tǐ)系建設中長期規劃(2015-2020年)》發布。《規劃》中介紹，到2020年，在全國建成一批網點布局合理(lǐ)、管理(lǐ)規範、回收方式多(duō)元、重點品種回收率較高(gāo)的回收體(tǐ)系示範城市，大(dà)中城市再生(shēng)資源主要品種平均回收率達到75%以上(shàng)，實現85%以上(shàng)回收人(rén)員納入規範化管理(lǐ)、85%以上(shàng)社區(qū)及鄉村實現回收功能的覆蓋、85%以上(shàng)的再生(shēng)資源進行(xíng)規範化的交易和(hé)集中處理(lǐ)。培育100家(jiā)左右再生(shēng)資源回收骨幹企業，再生(shēng)資源回收總量達到2.2億噸左右。行(xíng)業規模化經營水(shuǐ)平大(dà)幅提升，技(jì)術(shù)水(shuǐ)平顯著提高(gāo)，規範化運行(xíng)機制(zhì)基本形成。根據我國有(yǒu)關部門(mén)的相關政策指引，我國再生(shēng)資源的回收利用将進入系統化、規範化階段，政策的指引有(yǒu)望帶動再生(shēng)資源回收市場(chǎng)的迸發。

(二)行(xíng)業整體(tǐ)及各品種趨勢預測

2015年是“十二五”規劃收官之年，也是我國經濟平穩轉入新增長階段的關鍵時(shí)期。宏觀政策需要順應目前調整的趨勢，并對短(duǎn)期意外沖擊保持警惕，将經濟波動控制(zhì)在較小(xiǎo)範圍內(nèi)。綜合內(nèi)外條件，2015年政府消費退出、房(fáng)地産及其相關消費增速快速下降後，新消費熱點的培育将進一步加強。包括新能源汽車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)産業正處于較快發展階段，國家(jiā)加大(dà)對汽車(chē)生(shēng)産和(hé)消費領域的支持。進一步加大(dà)信息化基礎設施投資，降低(dī)信息消費門(mén)檻，以信息消費帶動傳統商業和(hé)産業的信息化改造升級。

2015年是規劃年，而且“十三五”規劃具有(yǒu)“承上(shàng)起下”的重要作(zuò)用。“十三五”時(shí)期是實現第一個(gè)100年目标的沖刺階段。着力推動中國經濟由中低(dī)端向中高(gāo)端轉換。積極推進科技(jì)創新和(hé)體(tǐ)制(zhì)創新，顯著提高(gāo)一些(xiē)戰略性産業(汽車(chē)、節能環保産業)的自主創新能力。支持已形成一定新的優勢産業(如高(gāo)鐵(tiě)、光伏産業、造船(chuán)業和(hé)支線飛機)繼續做(zuò)大(dà)做(zuò)強。鋼鐵(tiě)、煤炭、平闆玻璃、水(shuǐ)泥、電(diàn)解鋁、光伏等行(xíng)業産能過剩嚴重，控制(zhì)增量優化存量，積極穩妥推進産業轉型升級，淘汰落後産能工作(zuò)也在有(yǒu)序推進，如河(hé)北省削減鋼鐵(tiě)産能達數(shù)千萬噸。

預計(jì)2015年我國再生(shēng)資源回收總量将小(xiǎo)幅增長；部分再生(shēng)資源價格将繼續維持震蕩下跌趨勢；傳統再生(shēng)資源企業經營将更加困難，一些(xiē)具有(yǒu)創新型商業模式的再生(shēng)資源回收企業将不斷出現；企業間(jiān)的兼并重組将進一步加快，對于化解産能過剩将起到積極的促進作(zuò)用；“互聯網+”思維将給傳統再生(shēng)資源回收注入新的活力。具體(tǐ)分品種看：

1.廢鋼鐵(tiě)回收趨勢預測

2015年，國內(nèi)經濟運行(xíng)對鋼材消費強度減弱，鋼材市場(chǎng)供大(dà)于求，低(dī)價位、低(dī)效益的局面仍會(huì)延續。廢鋼鐵(tiě)産業發展的外部條件不會(huì)發生(shēng)大(dà)變化。我國廢鋼鐵(tiě)産業的發展将繼續在“消耗下降的低(dī)谷期、價格下滑的低(dī)迷期、企業生(shēng)存發展調整期”的新常态階段運行(xíng)。

2015年，粗鋼産量小(xiǎo)幅增長，廢鋼鐵(tiě)消耗總量略有(yǒu)提升，廢鋼鐵(tiě)價格小(xiǎo)幅下降的走勢仍将延續，鋼鐵(tiě)企業廢鋼鐵(tiě)消耗下降局面很(hěn)難改觀，廢鋼鐵(tiě)加工企業經營狀況日趨艱難。

2.廢有(yǒu)色金屬回收趨勢預測

在經濟步入“新常态”，國內(nèi)有(yǒu)色金屬産能延續過剩的格局下，2015年中國再生(shēng)有(yǒu)色金屬的需求量不會(huì)有(yǒu)顯著增加，市場(chǎng)價格也不會(huì)有(yǒu)明(míng)顯提高(gāo)。加之近年進口含銅、鋁廢料價格持續倒挂，更多(duō)采用國內(nèi)回收廢有(yǒu)色金屬将是接下來(lái)幾年中不可(kě)逆轉的趨勢。

國內(nèi)有(yǒu)色金屬制(zhì)品的消費量和(hé)社會(huì)積蓄量不斷增加，初步估算(suàn)，2015年國內(nèi)廢有(yǒu)色金屬回收量将繼續保持穩定，大(dà)幅增長的可(kě)能性較小(xiǎo)。

随着政府進一步加大(dà)簡政放權力度，2015年，有(yǒu)色金屬回收利用市場(chǎng)環境有(yǒu)望進一步優化。《資源綜合利用産品及勞務增值稅優惠政策目錄》即将修訂出台，更多(duō)有(yǒu)色金屬再生(shēng)利用企業有(yǒu)望享受到增值稅優惠政策，有(yǒu)利于提高(gāo)企業競争力；《再生(shēng)資源回收體(tǐ)系建設中長期規劃(2015-2020)》的頒布，也将加速我國的廢舊(jiù)商品回收體(tǐ)系建設，對采用國內(nèi)廢料生(shēng)産的再生(shēng)金屬企業的發展将起到積極作(zuò)用。

3.廢塑料回收趨勢預測

2015年塑料市場(chǎng)需求不足，塑料加工業下行(xíng)壓力加大(dà)，将直接影(yǐng)響廢塑料再生(shēng)利用量的增長。但(dàn)是2015年國家(jiā)實施新的經濟政策，塑料加工業将受惠于重點領域項目建設而有(yǒu)所作(zuò)為(wèi)。近期石油價格低(dī)位運行(xíng)，塑料原料價格大(dà)幅回落趨于穩定，其他影(yǐng)響企業經營的因素變化不明(míng)顯，可(kě)為(wèi)塑料加工企業帶來(lái)短(duǎn)期利好。

未來(lái)幾年，亞洲特别是中國将繼續擔當全球聚合物市場(chǎng)增長的引擎，持續的城市化進程和(hé)經濟發展将加快塑料的需求增長步伐。這些(xiē)國家(jiā)正以繁榮的國內(nèi)及再出口市場(chǎng)為(wèi)後盾，積極提升再生(shēng)塑料加工能力。日本、韓國等成熟市場(chǎng)的再生(shēng)塑料生(shēng)産商将通(tōng)過提升産業鏈，進軍細分的差異化市場(chǎng)，逐漸讓出低(dī)端市場(chǎng)份額。

4.廢紙回收趨勢預測

由于經濟發展放緩，需求增長下降在短(duǎn)期內(nèi)難以得(de)到有(yǒu)效改善，造紙行(xíng)業景氣度不會(huì)快速回升，加上(shàng)部分産品存在結構性、階段性産能過剩問題，預計(jì)2015年國內(nèi)制(zhì)漿造紙及紙制(zhì)品行(xíng)業生(shēng)産和(hé)消費情況将會(huì)延續2014年的态勢，廢紙回收行(xíng)業總體(tǐ)會(huì)保持平穩，但(dàn)市場(chǎng)不會(huì)有(yǒu)太大(dà)起色，整體(tǐ)表現應會(huì)略好于2014年。

5.廢棄電(diàn)器(qì)電(diàn)子産品回收趨勢預測

2015年，我國廢棄電(diàn)器(qì)電(diàn)子産品中首批目錄産品(四機一腦(nǎo))的理(lǐ)論報廢量将繼續增長。而黑(hēi)白電(diàn)視(shì)機的理(lǐ)論報廢量仍将持續下降。由于首批目錄産品中，電(diàn)視(shì)機處理(lǐ)量巨大(dà)、且補貼标準高(gāo)，導緻處理(lǐ)基金收支嚴重失衡。目前，财政部正在研究調整處理(lǐ)基金征收和(hé)補貼标準。預計(jì)2015年，在新的基金征收和(hé)補貼标準下，首批目錄産品的回收處理(lǐ)數(shù)量較2014年持平或略有(yǒu)下降。

随着财政部第四批獲得(de)處理(lǐ)資金補貼的企業名單的發布，絕大(dà)部分具有(yǒu)資質的處理(lǐ)企業已經進入廢棄電(diàn)器(qì)電(diàn)子産品回收處理(lǐ)行(xíng)業。處理(lǐ)企業間(jiān)的原料競争将進一步加劇(jù)。此外，随着人(rén)工成本和(hé)管理(lǐ)成本的不斷增加，處理(lǐ)行(xíng)業的利潤空(kōng)間(jiān)将不斷縮小(xiǎo)。企業間(jiān)的兼并重組将更加活躍。

6.廢輪胎回收趨勢預測

2015年，我國廢舊(jiù)輪胎年産生(shēng)量約1100萬噸，受國家(jiā)标準《機動車(chē)運行(xíng)安全技(jì)術(shù)條件》(GB7258)和(hé)“三不包”(不包修、不包換、不包退)輪胎的影(yǐng)響，輪胎翻新企業近70%處于停産或半停産狀态，輪胎翻新數(shù)量預計(jì)将同比減少(shǎo)50%以上(shàng)。由于受天然橡膠價格和(hé)環保的影(yǐng)響，造成再生(shēng)橡膠的需求量大(dà)大(dà)降低(dī)，再生(shēng)橡膠生(shēng)産将比2014年下降30%左右，規模大(dà)管理(lǐ)規範的企業将受到國家(jiā)的支持。橡膠粉産量約35萬噸，其中用于生(shēng)産改性瀝青15萬噸。

2015年我國舊(jiù)輪胎的進口在原有(yǒu)試點數(shù)量的基礎上(shàng)，擴大(dà)試點的數(shù)量，以緩解國內(nèi)胎體(tǐ)緊張的局面。

7.報廢汽車(chē)回收趨勢預測

2015年，國內(nèi)宏觀經濟增速繼續減弱，市場(chǎng)需求複蘇動力不足，尤其是我國鋼鐵(tiě)行(xíng)業仍在進行(xíng)結構調整，導緻鋼材産能下降，廢鋼價格低(dī)迷不振，也将對報廢汽車(chē)回收拆解銷售産生(shēng)不利影(yǐng)響。但(dàn)2015年又是報廢汽車(chē)回收拆解行(xíng)業面臨經營困難與發展機遇并存的一年，預計(jì)報廢汽車(chē)回收量可(kě)達到280萬輛(liàng)，同比增長27.3%，企業經濟效益也會(huì)進一步提升。

對報廢汽車(chē)回收拆解行(xíng)業産生(shēng)利好最大(dà)影(yǐng)響的因素：一是2015年是政府實施強制(zhì)淘汰黃标車(chē)的關鍵一年，将促進報廢汽車(chē)回收拆解行(xíng)業發展；二是拆解材料市場(chǎng)價格低(dī)位回升，拆解可(kě)回用零部件再利用率有(yǒu)望提升，拉動報廢汽車(chē)回收拆解企業經濟效益增長。

8.報廢船(chuán)舶回收趨勢預測

2015年，世界經濟增長動力不足的局面依舊(jiù)難以改變，國際環境依然充滿複雜性和(hé)不确定性。從廢船(chuán)供應市場(chǎng)分析，近幾年國內(nèi)外航運業仍然是低(dī)迷徘徊，運力過剩狀況難以扭轉，加上(shàng)香港公約(HKC)、歐盟拆船(chuán)法案(EU SRR)、船(chuán)舶能效設計(jì)指數(shù)(EEDI)的生(shēng)效以及新船(chuán)交接等影(yǐng)響，國際老舊(jiù)船(chuán)舶退出市場(chǎng)的腳步短(duǎn)時(shí)間(jiān)內(nèi)不會(huì)停止。在我國，加速老舊(jiù)運輸船(chuán)舶淘汰等政策的繼續實施，2015年地方航運企業依舊(jiù)會(huì)有(yǒu)大(dà)量的廢船(chuán)面臨淘汰拆解。

預計(jì)國內(nèi)拆船(chuán)業2015年廢船(chuán)拆解量仍将繼續呈現下滑的态勢，預計(jì)将回落20%以上(shàng)。

9.廢玻璃回收情況分析

回顧2014年玻璃現貨市場(chǎng)走勢，整體(tǐ)表現為(wèi)“價格走勢低(dī)于預期，新增産能繼續增加，區(qū)域間(jiān)競争加劇(jù)，醞釀新一輪整合行(xíng)情”。目前，玻璃現貨價格和(hé)年初大(dà)部分業內(nèi)人(rén)士所預測的大(dà)相徑庭，主要原因是下遊房(fáng)地産等行(xíng)業對玻璃的需求減量過多(duō)和(hé)新增産能的沖擊。據國家(jiā)統計(jì)局公布的數(shù)據顯示，玻璃行(xíng)業經濟運行(xíng)形勢嚴峻，22%企業處于虧損狀态，虧損額超過了37億元，增長67%。由此可(kě)見，2015年玻璃行(xíng)業行(xíng)情不容樂觀。2015年，國內(nèi)規模以上(shàng)日用玻璃生(shēng)産企業工業總産值将達到2000 億元左右，總産量将達到2800萬噸左右。預計(jì)2015年廢玻璃回收量較上(shàng)年将小(xiǎo)幅下降，回收價格将震蕩下跌。

10.廢電(diàn)池回收情況分析

2014年新能源汽車(chē)生(shēng)産78499輛(liàng)，銷售74763輛(liàng)，比上(shàng)年分别增長3.5倍和(hé)3.2倍。其中純電(diàn)動汽車(chē)産銷分别完成48605輛(liàng)和(hé)45048輛(liàng)，比上(shàng)年分别增長2.4倍和(hé)2.1倍；插電(diàn)式混合動力汽車(chē)産銷分别完成29894輛(liàng)和(hé)29715輛(liàng)，比上(shàng)年分别增長8.1倍和(hé)8.8倍。預計(jì)2015年的新能源汽車(chē)銷量能夠翻番，達到15萬輛(liàng)。新能源汽車(chē)産銷兩旺帶動了锂離子電(diàn)池産量将大(dà)幅提高(gāo)，2015年廢電(diàn)池回收量将與2014年基本持平。